Emília percebe que usou o faz-de-conta apenas para entrar, então o usa de novo e consegue sair, o Saci, mesmo sem a carapuça, vai junto. Rabicó não consegue lembrar de onde conhece o Conde. Narizinho e Pedrinho parecem realmente apaixonados. Tio Barnabé e Garnisé sofrem de amor, respectivamente, pela falecida e o outro pela Tia Nastácia, e quem não está gostando dessa ideia é Zé Carneiro que não entende a tristeza dos amigos. Garnisé se declara para Nastácia, mas é posto para correr da cozinha. A Cuca percebe que o Saci sumiu, ela usa o poder da carapuça e o faz voltar.
Zeus manda Baco ir no sitio trazer o Cupido. Conde vai com Zé Carneiro e Garnisé em tucanos fazer um passeio sem saber que o Cupido vai junto, apenas Emília vê e decide ir trás.Visconde não consegue permissão de Emília para tocar nas flechas, o sábio prepara o carro para ir em tucanos com a bonequinha quando Baco aparece.
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