Rabicó conta para Emília que viu um lobisomem devorando uma abobora na mata, a boneca faz pouco caso e corre para receber o coronel Zé Bento. Rabicó volta na mata para pegar sua abobora e cai em uma armadilha. Emília fica curiosa sobre o amor e pergunta ao Visconde oque é. Garnisé e Zé Carneiro encontram Rabicó preso na mata mas quando iam solta-lo o lobisomem solta um uivo que deixa os dois com tanto medo que vão para bem longe dali. Emília continua sua pesquisa sobre o amor com o Tio Barnabé e depois com Narizinho. Garnisé e Zé Carneiro voltam com o Tio Barnabé para ajudar Rabicó mas só encontram a corda. Dona Benta começa o serão falando de amor. Tio Barnabé pede ajuda do Saci para salvar Rabicó.
Saci vai falar com a Cuca mas ela se nega a ajudar, ele vai sozinho na toca do lobisomem e aproveita a saída do seu primo para soltar o porco da gaiola. Amanhece, Pedrinho chega da cidade com presente para todo mundo, o menino conversa com Saci e com Tio Barnabé sobre o lobisomem. Dona Benta fica preocupada com todas as barbaridades que estão acontecendo com a humanidade, ela fala que está faltando amor no mundo, Emília decide fazer alguma coisa e começa a procurar pelo cupido. Pedrinho chama Tio Barnabé para pescar, o velho fica receoso sem saber que sua casa está sendo sendo vigiada pelo lobisomem.
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