A Cuca conseguiu prender o Rabicó, mas ela o solta, o porco finalmente lembra de onde conhece o Conde só que nobre o hipnotiza e o faz perder a fala. Emília prepara uma armadilha na cozinha para o Cupido. Graças a hipnose do Conde, Rabicó começa a ver o Cupido mas não consegue contar para ninguém. Saci conta para Emília que o Lobisomem quer caçar o Cupido, a boneca se distrai por causa disso e o Cupido aproveita para roubar o melado sem ser visto.
Tio Barnabé, Zé Carneiro e Garnisé ficam impressionados com o garrafão de vinho que Baco fez com que fica-se eternamente cheio. A turma começa a procurar pelo Cupido em todos os lugares, Saci consegue encontra-lo e o leva para a biblioteca, Visconde vai chamar os outros.
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