Tia Nastácia convida o homem para tomar café com bolinhos no sítio. Pedrinho e Visconde encontram novas pegadas na direção da caverna da Cuca. Na gruta o Saci fica sozinho enquanto a Cuca sai para pegar comida para o Cupido, porém por causa de um feitiço ele não consegue fugir, Visconde e Pedrinho aproveitam para entrar. Dona Benta faz perguntas ao seu visitante, mas ele fica constrangido e não responde, depois se apresenta como Conde Sem Nome. Garnisé fica com ciumes de Tia Nastácia. A parede invisível da Cuca não permite Pedrinho que Pedrinho ajude o Saci, a Cuca volta para casa e sente cheiro de gente.
Visconde e Pedrinho conseguem fugir e encontram Emília. Tia Nastácia serve seus melhores quitutes ao conde. Mesmo sem conseguir vê, o Saci solta o Cupido e pede para que ele lhe consiga ajuda. A Cuca retorna da sua busca sem ter encontrado ninguém e percebe que o Cupido escapou, ela decide ir atrás.
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