A Cuca prende alguém

 Dona Benta começa a criar suspeitas sobre o Conde mas não fala nada para Tia Nastácia. A Cuca volta para a gruta e não encontra o Saci, o Conde conta que a bruxa está encantada. Emília, Visconde e Saci começam a procurar o Cupido mas não possuem muitas pistas. O conde fala para a Cuca que sua maldição só vai acabar quando ele for flechado pelo Cupido. Rabicó conta para Pedrinho e Narizinho que já viu o Conde antes, enquanto isso Sem Nome coloca a gaiola na mata novamente para tentar pegar o Cupido. Saci vai até tucanos fazer uma busca pelo deus do amor. Júpiter começa a perder a paciência.

 Todos no sítio ficam com medo dos trovões provocados por Júpiter. Pedrinho e Narizinho falam sobre o Cupido sem saber que ele esta por perto. O Conde retorna ao sítio, Dona Benta o pressiona para que ele revele seu segredo,ele diz que é apenas primo do Lobisomem. Tia Nastácia descobre que alguém andou roubando melado, ela desconfia do Cupido, a turma decide fazer uma armadilha. A Cuca pega alguma coisa com a armadilha do Lobisomem.