Emília pede para Júpiter deixar o Cupido no mundo dos mortais por mais um tempo, o Deus consente depois que ouvir que seu filho está seguro e se divertindo. O lobisomem deixa a gaiola com o Cupido na gruta da Cuca, Saci não consegue ver o menino sem a carapuça. Garnisé, Narizinho e Tia Nastácia chegam no Arraial, Elias estranha a arrumação da cozinheira. Emília confessa para Baco que perdeu o Cupido e não consegue resolver os problemas que ela mesma causou, Baco revela que na terra os deuses se tornam mortais. Visconde e Pedrinho falam das pegadas para Dona Benta mas ela nem liga, Rabicó conta que viu a fera carregando uma jaula vazia pela mata, Visconde pode ser para prender Emília. Visconde decide ir na mata buscar Emília com um bacamarte.
Pedrinho convence Visconde a deixar a arma em casa. A Cuca cozinha para o Saci, um homem chega na gruta, é na verdade a forma humana do Lobisomem. Emília volta para o sítio e descobre que Pedrinho e Visconde foram até o morro das pedras procurá-la. Tia Nastácia volta para casa e acabam encontrando com o Lobisomem que diz que sua carruagem quebrou e pede carona, mesmo sobre os protestos de Garnisé, Tia Nastácia e Narizinho permitem.
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