Visconde ajuda Emília

 Emília confessa ao Visconde que trouxe o Cupido do Olimpo mas que o perdeu, ela revela que flechou todos no sítio e pede segredo. Tia Nastácia e Narizinho ficam encantadas com o Conde Sem nome. Emília esquece uma flecha na biblioteca e Pedrinho se senta em cima. Dona Benta apresenta o Conde Sem nome ao Rabicó que sente que já havia visto o homem em algum lugar. Para agradar à Tia Nastácia, Garnisé faz de tudo oque ela manda e com a maior velocidade possível. O conde conhece o Tio Barnabé. Por um instante Visconde quase se declara para Emília.

 Rabicó tenta lembrar de onde conhece o Conde. Pedrinho começa a se aproximar mais de Narizinho. Visconde alerta Emília que o Cupido pode estar preso na gaiola que ele viu vazia na gruta da Cuca, os dois decidem esperar amanhecer para ir lá. Anoitece, a turma pede para o Conde contar uma historia, ele fala de um lobisomem que foi "seu amigo". Tio Barnabé dorme, o Cupido entra na casa e meche na cama, Barnabé fica assustado. O conde se prepara para dormir e torce para que lua cheia não apareça.