Dona Benta percebe a súbita alegria de Tia Nastácia. A Cuca e o Saci se desentendem, a bruxa diz que o perneta não deve voltar a gruta novamente. Tia Nastácia deixa queimar o feijão, mas ela não da importância. Emília escuta Pedrinho e Narizinho falando do estranho comportamento dela, Pedrinho vai pescar e deixa Narizinho triste, ela decide continuar com seu trabalho de cupido com Pedrinho. Tio Barnabé e o menino vão procurar minhocas mas a "cupida" erra o alvo e acerta Barnabé, ele começa a sentir saudade.
A felicidade de Tia Nastácia passa e ela fica triste sem saber o porque, e se sente apaixonada sem saber por quem. Tio Barnabé começa a sentir saudade da sua falecida esposa e perde a vontade de pescar. Garnisé enrola Zé Carneiro para que o caipira pegue lenha em seu lugar, Zé percebe que está sendo enganado e briga com Garnisé, Emília acerta o malandro que cria uma inexplicável vontade de trabalhar. Na mata o Saci encontra a marquesa, ele consegue enxergar o arco e flechas, ela decide flechar a Cuca. Garnisé se apaixona por Tia Nastácia. Saci entra na gruta mas não é bem recebido, Emília não consegue mirar direito, a Cuca consegue segurar o primo.
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