A turma tenta convencer o príncipe Ahhamed a ir ao sitio. Tônica fica brava com a sua mãe por ter permitido que aqueles serem permanecessem no sitio. Ali Babá da capim para o Burro mas não tem jeito, ele se recusa a falar. A turma vê o pássaro Roca perseguindo Visconde. O barão de Munchausen tenta acertar o bicho com um tiro mas sua arma falha. Emília corre para ajudar seu amigo e transforma o pássaro em uma pulga. Coronel Zé Bento diz que Tônica precisa de um pouco mais de fantasia. Dona Benta se recorda da palavra mágica e volta para o sitio, ela tenta disfarçar seu medo para que Tônica não fique preocupado também. Ali Babá insiste em comprar o Burro falante mesmo não tendo ouvindo ele falar, Garnisé diz que Elias já estava querendo compra-lo. Ahhamed quer conhecer o sitio, todos partem para o castelo do Barão de Munchausen aonde descobrem que Dona Benta sumiu.
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